Como muitos caças da Segunda Guerra Mundial, o P-38 logo se tornou um formidável caça-bombardeiro, capaz de transportar duas bombas de 913 kg com combustível interno. Essa carga útil de 1813 kg era a mesma transportada pelos primeiros bombardeiros B-17 ou pelo De Havilland Mosquito B Mk XVI. No entanto, embora os bombardeiros Mosquito tivessem um nariz transparente para auxiliar na mira das bombas, o nariz sólido do P-38 padrão limitava a precisão possível em bombardeios nivelados. O P-38 Droop Snoot foi desenvolvido para atuar como líder de bombardeiros em formações de caças-bombardeiros P-38J padrão. A ideia original foi proposta por dois oficiais do Quartel-General da 8ª Força Aérea – os Coronéis Cass Hough e Don Ostrander. O trabalho de desenvolvimento foi realizado no centro de modificações da Lockheed em Langford Lodge, Northern Island, onde um P-38H teve seus canhões removidos e substituídos por uma maquete de madeira da posição proposta para o bombardeiro. Esta aeronave foi utilizada para testes de voo. A chave para o projeto Droop Snoot foi o novo nariz. Os canhões foram substituídos por uma posição de bombardeiro/navegador, com um cone de nariz em formato de bolha de Plexiglas transparente (semelhante em perfil ao usado no Mosquito). O nariz continha uma mira de bombardeio Norden, os controles de lançamento de bombas e equipamentos de navegação. Não está totalmente claro quantos Droop Snoots foram produzidos. Vinte e três P-38Js foram convertidos para a nova função em Langford Lodge. Cem kits de conversão também foram produzidos, mas não está claro quantos foram utilizados. Menos conhecida é a segunda parte da modificação do Droop Snoot. Esta foi realizada na outra aeronave de um grupo de P-38 e permitiu que o apontador de bombas da aeronave Droop Snoot lançasse bombas para um grupo inteiro. Em outubro de 1944, todos os três grupos de P-38 da 9ª Força Aérea estavam equipados para realizar missões Droop Snoot.